1、首先需要达到中国职业规划师培训报名条件，即大学以上学历；年龄30岁以上或8年以上职场年资。
2、其次还要通过中国职业规划师正规培训达到规定标准学时数，才可以申请参加全国统一的中国职业规划师考试。中国职业规划师考试为全国联考，一年3次，3月,6月和9月各一次。考试分笔试和论文和案例三部分，三部分全部合格才可取得正式的中国职业规划师资格证。
3、职业生涯规划师的专业等级在最新的中国战略型人才库中分为初、中、高三个认定级别，分别对应着生涯规划师(CCP)——初级、中国职业规划师(CCDM)——中级、商业咨询师(BSC)——高级。
